Reli di Eropa: investor bertaruh pada sektor pertahanan
Futures Eropa mencapai rekor tertinggi pada hari Selasa, didorong oleh lonjakan saham pertahanan. Harapan peningkatan belanja militer mendorong permintaan untuk produsen senjata, menyebabkan lonjakan harga di sektor ini.
Pasar Asia: Hong Kong di ambang rekor tiga tahun
Secara paralel, investor di pasar Asia bereaksi positif terhadap pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan perwakilan perusahaan terbesar. Saham Hong Kong mendekati level tertinggi dalam tiga tahun, mencerminkan meningkatnya kepercayaan bisnis terhadap prospek ekonomi Tiongkok.
Bank Sentral Australia berhati-hati terhadap pemotongan suku bunga
Bank sentral Australia, seperti yang diharapkan, memulai siklus pelonggaran moneter. Namun, pemotongan suku bunga dilakukan dengan cara yang terkendali, yang mendukung dolar Australia pada $0,6350. Investor menganggap ini sebagai sinyal fleksibilitas moderat dari regulator, bukan pengurangan agresif.
Pasar Amerika dan Jepang mengikuti tren
Futures S&P 500 menunjukkan kenaikan 0,2%, sementara kontrak Eropa menguat 0,1%. Indeks Nikkei Jepang (.N225) juga naik 0,5%, berkat permintaan untuk saham perbankan dan pertahanan, mengulangi dinamika pasar Eropa.
Sektor pertahanan Eropa adalah mesin pertumbuhan baru
Sehari sebelumnya, indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) ditutup naik 0,5%, sementara saham industri pertahanan dan kedirgantaraan (.SXPARO) melonjak 4,6%, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Sektor ini telah lebih dari dua kali lipat nilainya dalam tiga tahun terakhir, dan investor yakin tren ini akan berlanjut.
Militerisasi: Analis memprediksi peningkatan pesanan senjata
Pakar keuangan mencatat bahwa era anggaran pertahanan minimal di Eropa telah berakhir. Perlombaan aktif untuk kontrak militer dimulai, yang menjanjikan peningkatan tajam dalam pendapatan pemain kunci di industri ini.
"Jika negara-negara Eropa meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB, seperti yang diusulkan Trump, ini akan memberikan dorongan kuat bagi Rheinmetall, SAAB, BAE Systems, Thyssenkrupp, dan Thales," prediksi analis IG Markets Tony Sycamore.
Dengan demikian, pasar global terus bergerak naik, dan investor bertaruh pada peningkatan belanja militer dan pemulihan ekonomi Asia.
Kurs Euro: keseimbangan di ambang terobosan
Selama sesi perdagangan Asia, kurs euro bertahan di dekat angka $1,0455, menunjukkan kehati-hatian menjelang pemilihan mendatang di Jerman. Namun, analis IG Markets Tony Sycamore mencatat bahwa terobosan kuat dari $1,0530 dapat membuka jalan untuk kenaikan menuju $1,06 dan seterusnya, yang dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar forex.
Pasar AS: Kembali dari Liburan
Bursa AS akan dibuka kembali pada hari Selasa setelah liburan, yang dapat menetapkan situasi baru bagi investor global. Dengan saham pertahanan dan teknologi menikmati lonjakan baru-baru ini, para trader dengan antusias menunggu tanda-tanda pertama dari Wall Street.
Pasar Tiongkok Meningkat: Dukungan untuk Bisnis dan Pertumbuhan di saham Teknologi
Pasar saham Tiongkok terus reli setelah Presiden Xi Jinping mengadakan pertemuan langka dengan pemimpin bisnis terkemuka, mengirim Indeks Hang Seng (.HSI) ke level tertinggi sejak Oktober dan Indeks Teknologi (.HSTECH) ke level tertinggi tiga tahun. Namun, kenaikan cepat diikuti oleh penjualan singkat saat pengambilan keuntungan terjadi.
Teknologi Tiongkok: Bertaruh pada AI dan Kendaraan Listrik
Indeks teknologi Tiongkok telah naik lebih dari 25% sejak awal tahun, didorong oleh lonjakan saham kecerdasan buatan.
"Saya percaya Tiongkok akan menjadi pemimpin global dalam AI, seperti halnya dalam kendaraan listrik," kata Britney Lam, yang menjalankan LAM Group milik keluarga. Dia mengatakan negara ini memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan: akses ke data, energi, pekerja terampil, dan kapasitas manufaktur semikonduktor.
Baidu dan Alibaba: Investor Bereaksi terhadap Penampilan Publik Para Pendiri
Saham Baidu (9888.HK) stabil setelah jatuh pada hari Senin, meskipun ada kekhawatiran dari investor tentang ketidakhadiran pendiri perusahaan dalam pertemuan dengan Presiden Xi. Baidu akan melaporkan pendapatan pada hari Selasa, yang dapat memengaruhi kinerja saham.
Sementara itu, saham Alibaba (9988.HK) naik 2% setelah pendiri Jack Ma muncul di televisi negara berjabat tangan dengan pemimpin Tiongkok, momen yang dilihat pasar sebagai tanda kemungkinan pemanasan hubungan antara pemerintah dan perusahaan teknologi terbesar di negara itu.
Pasar Global: Melihat ke Depan
Dengan saham teknologi Tiongkok yang mengalami lonjakan, permintaan pertahanan Eropa yang stabil, dan pasar AS yang akan dibuka kembali, investor optimis dengan hati-hati tentang prospek beberapa minggu mendatang. Pasar terus mengamati petunjuk geopolitik, pergerakan suku bunga, dan pendapatan perusahaan untuk vektor pertumbuhan baru.
BHP mencatat laba terendah dalam enam tahun, tetapi melihat harapan di Tiongkok
Raksasa pertambangan BHP (BHP.AX) naik 0,4% meskipun melaporkan pendapatan semester pertama yang lemah. Keuntungan perusahaan mencapai titik terendah dalam enam tahun, tetapi manajemen menyatakan optimisme hati-hati, mengutip tanda-tanda pemulihan ekonomi Tiongkok. Sinyal itu cukup untuk mendukung saham karena Tiongkok tetap menjadi konsumen komoditas terbesar di dunia.
Fokus pada data ekonomi dan pemilihan Jerman
Investor fokus pada data aktivitas bisnis Februari dari seluruh dunia minggu ini, yang akan memberikan wawasan tentang keadaan ekonomi global. Di Eropa, pasar sangat ingin mengamati pemilihan Jerman yang akan datang, karena hasilnya dapat memengaruhi kebijakan ekonomi terbesar di UE.
Yen Jepang bertahan, pound menunggu data makro
Yen Jepang terkonsolidasi sekitar 152,06 setelah lonjakan kuat sehari sebelumnya. Data makro positif telah memicu ekspektasi bahwa Bank of Japan dapat menaikkan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, mendukung permintaan untuk mata uang nasional.
Sementara itu, pound diperdagangkan sekitar $1,2597, sedikit di bawah level tertinggi dua bulan. Investor mengambil pendekatan menunggu dan melihat menjelang data pasar tenaga kerja dan inflasi Inggris, yang dapat membentuk sikap kebijakan moneter negara tersebut.
Emas Menunjukkan Kenaikan Stabil
Setelah mencapai rekor tertinggi baru $2.913 per ons pada hari Jumat, emas kembali menguat, menandai kenaikan minggu ketujuh berturut-turut. Investor terus melihat logam mulia sebagai tempat berlindung yang aman di tengah ketidakstabilan geopolitik dan ekspektasi fluktuasi suku bunga lebih lanjut di ekonomi terkemuka dunia.
OPEC+ Mungkin Memperlambat Pertumbuhan Produksi Minyak Meskipun Ada Tekanan dari Trump
Negara-negara OPEC+ mempertimbangkan untuk menangguhkan peningkatan produksi minyak yang direncanakan pada bulan April meskipun ada seruan dari mantan Presiden AS Donald Trump untuk harga yang lebih rendah, menurut Bloomberg News. Keputusan ini disebabkan oleh ketidakpastian di pasar minyak dan upaya untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.
Harga Minyak: Brent Tetap Stabil
Harga minyak mentah Brent terus mempertahankan kenaikan yang tercatat selama sesi sebelumnya, diperdagangkan pada $75,39 per barel. Investor memantau keputusan OPEC+ dengan cermat, karena setiap perubahan dalam strategi mereka dapat secara signifikan mempengaruhi dinamika harga komoditas dalam beberapa bulan mendatang.
Pasar Global di Titik Balik: Apa Selanjutnya?
Dengan tanda-tanda pemulihan di Tiongkok, data ekonomi utama yang akan datang, dan pemilihan Jerman yang menjulang, pasar global terus menyeimbangkan kehati-hatian dan optimisme. Investor memantau indikator makroekonomi, pergerakan mata uang, dan pasar komoditas untuk menentukan ke mana modal akan mengalir selanjutnya.
Investor mengurangi kepemilikan kas ke level terendah 15 tahun
Optimisme pasar telah mencapai puncak baru, dengan investor mengurangi kepemilikan kas mereka menjadi 3,5%, terendah sejak 2010, menurut Bank of America (BofA). Peserta pasar secara aktif meningkatkan posisi panjang mereka dalam ekuitas sambil mengurangi kepemilikan mereka dalam aset lain, menunjukkan kepercayaan tinggi pada pasar saham, menurut laporan baru dari BofA Global Research.
Fokus pada Sektor Sensitif Obligasi
Seiring meredanya ketakutan akan resesi global, investor mengalihkan perhatian mereka ke sektor-sektor yang secara tradisional merespons perubahan suku bunga. Farmasi, bioteknologi, utilitas, dan real estate investment trusts (REITs) adalah di antara favorit. Ada juga minat yang meningkat pada aset Eropa, karena risiko geopolitik, termasuk perang dagang, dianggap lebih sebagai ancaman sekunder daripada tekanan pasar utama.
Rotasi Teknologi: Penurunan Terbesar Sejak 2022
Survei global bulanan BofA terhadap 168 manajer aset dengan modal gabungan sebesar $401 miliar menunjukkan bahwa bagian investasi di sektor teknologi telah turun dengan kecepatan rekor dalam sebulan terakhir, penurunan terbesar sejak September 2022. Meskipun sektor teknologi tetap menjadi pemain penting dalam portofolio investor, tanda-tanda jelas dari overheating telah memaksa banyak orang untuk memangkas posisi mereka.
Long Mag 7 Mempertahankan Kepemimpinan, tetapi AS Kehilangan Eksklusivitas
Terlepas dari optimisme secara keseluruhan, analis BofA mencatat bahwa strategi Long Mag 7 (berinvestasi di tujuh perusahaan teknologi terbesar, termasuk Microsoft, Apple, Google, dan lainnya) tetap yang paling populer di pasar. Namun, kekhawatiran meningkat tentang penilaian berlebihan aset AS: 89% investor yang disurvei percaya bahwa saham AS telah mencapai level yang terlalu tinggi. Ini menandakan kemungkinan peningkatan permintaan untuk pasar dan sektor alternatif dalam beberapa bulan mendatang.
Pasar di Persimpangan: Apa Selanjutnya?
Penurunan bagian kas dan perubahan dalam komposisi portofolio investasi menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara peserta pasar. Namun, jika overheating di sektor-sektor tertentu berlanjut, investor harus memikirkan kembali strategi mereka, terutama di tengah ketidakpastian seputar masa depan kebijakan bank sentral dan lingkungan makroekonomi global.
