S&P500

Обзор 11.03

Рынок США: Сильнейшее падение. Минус 4 триллиона долл. Но это не конец игры.

Главные индексы США в понедельник: Доу -2.1%, NASDAQ -4%, S&P500 - 2.7%, S&P500 5614, диапазон 5400 - 6000.

Фондовый рынок начал новую неделю с резкого снижения после пятничного отскока наверх. Технические факторы сыграли свою роль, поскольку Nasdaq Composite (-4,0%) переместился дальше в зону коррекции (т. е. на 10% ниже своего максимума), а S&P 500 (-2,7%) снова опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней (5734). Это первый раз, когда индекс закрылся ниже этого ключевого уровня с ноября 2023 года, что на 8,7% ниже его исторического максимума.

Другим фактором, способствовавшим продажам, стали сохраняющиеся опасения по поводу экономического роста после того, как президент Трамп заявил в интервью на выходных, что экономика переживает «переходный период», и отказался напрямую отвечать, испытает ли США рецессию.

Продолжающиеся падения в сфере мегакапитализации также сыграли большую роль. Tesla (TSLA 222,15, -40,52, -15,4%) упали на 15% после того, как Bloomberg сообщил о трудностях с продажами в Китае и после того, как UBS снизил целевую цену акций Тесла до $225 с $259. Это привело к тому, что акции упали уже на 53,7% по сравнению с их рекордным закрытием в $479 17 декабря.

NVIDIA (NVDA 106,98, -5,71, -5,1%), Microsoft (MSFT 380,16, -13,15, -3,3%) и Apple (AAPL 227,48, -11,59, -4,9%) также были среди проигравших в этом пространстве мегакапиталов.

Разочаровывающее ценовое движение стало само дополнительным катализатором снижения, вызвав еще больший интерес к продажам, который повлиял на многие акции.

Девять из 11 секторов S&P 500 зарегистрировали снижение, а равновзвешенный S&P 500 упал на 1,4%. Некоторые отдельные акции избегали продаж из-за определенных катализаторов. Акции Redfin (RDFN 9,77, +3,95, +67,9%) выросли после новостей о том, что Rocket Companies (RKT 13,35, -2,42, -15,4%) приобретает RDFN по $12,50 за акцию в рамках биржевой сделки.

Expand Energy (EXE 99.09, +3.06, +3.2%) была еще одним лидером после новостей поздно вечером в пятницу о том, что она заменит FMC Corp. (FMC 41.58, +0.29, +0.7%) в S&P 500, вступит в силу до открытия торгов в понедельник, 24 марта.

Казначейские облигации увидели покупки как защиту от падения рынка в качестве еще одного проявления опасений по поводу роста.

Доходность 10-летних облигаций упала на десять базисных пунктов до 4.21%, а доходность 2-летних облигаций упала на десять базисных пунктов до 3.90%. Ралли на рынке казначейских облигаций привело к самому низкому закрытию доходности 2-летних облигаций с начала октября, в то время как доходность 10-летних облигаций вернулась ниже своей 200-дневной скользящей средней (4.234%).

В понедельник не было никаких примечательных экономических данных по США.

С начала года:

Dow Jones Industrial Average: -1.5% S&P 500: -4.5% S&P Midcap 400:

-6.4% Nasdaq Composite: -9.5% Russell 2000: -9.5%

Заглядывая вперед во вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:

6:00 ET: Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за февраль (предыдущее значение 102,8)10:00 ET: Открытые вакансии за январь (предыдущее значение 7,600 млн)

Энергетика: Нефть Брент 69.40 долл. Нефть остается под давлением на фоне сильного падения рынка США и опасений по экономике США - однако отметим что вчера на фоне сильного падения рынка США нефть практически не показала падения - нефть имеет сильную поддержку на уровне 69 долл.

Вывод: Пока то что мы видим на рынке США - сильная коррекция - но не более. Экономика США остается в сильном состоянии - индекс ISM сервис за февраль показал рост выше прогноза, а это 65% экономики. Безработица остается невысокой. Я думаю, мы можем увидеть сильный отскок рынка наверх с целью примерно 6000 по S&P500. Держим покупки от поддержек.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifx.consulting/ru/forex_analysis/?х=mmakarov